Рынок бесшовных труб россии

Выдержки из работы:

В сентябре 2021 года средние цены производителей на трубы обсадные бесшовные стальные составили 75 052,4 руб./т.

По рассматриваемой категории продукции объем импорта в 2018 году составил – 11,0 млн $ США. На экспорт в 2018 было поставлено продукции на общую сумму 11,6 млн $ США.

Структура работы:

Расчитан объем рынка бесшовных стальных труб в России за 2018-2020 годы. Приведены итоговые годовые показатели производства, импота и экспорта продукции. Описаны динамика и основные тенденции рынка. 

Маркетинговое исследование рынка бесшовных стальных труб содержит данные о производстве продукции по следующим видам:

  • Трубы некруглого сечения и профили пустотелые, стальные(месячные данные до 2021)
  • Трубы круглого сечения прочие стальные
  • Трубы, профили пустотелые бесшовные и их фитинги стальные
  • Трубы обсадные, насосно-компрессорные трубы и бурильные трубы, используемые для бурения нефтяных или газовых скважин, бесшовные стальные
  • Трубы стальные для нефте- и газопроводов бесшовные

Доступна статистическая информация до 2021 года.

Приведена  статистическая информация о динамике импорта и экспорта бесшовных стальных труб по соответствующим кодам ТН ВЭД. Представлена информация об объеме импорте и экспорте продукции за 2018-2020 годы в натуральном и денежном выражении с детализацией в разрезе стран, а также динамика средневзвешенной стоимости.

В рамках главы производиться сбор данных о государственных закупках бесшовных стальных труб 44-ФЗ и 223-ФЗ за период с января 2017 года по октябрь 2021 года, в которых был определен поставщик.

Для компаний участвующих или планирующих участвовать в государственных торгах показано средневзвешенное отклонение итоговой стоимости контрактов от их начальной максимальной цены. Покупателям работы предоставляется выгрузка в формате MS Excel.

Параметры выгрузки могут быть скорректированы по запросу заказчика.

Скачать пример выгрузки

В работе представлены профили крупнейших компаний-производителей бесшовных стальных труб, а именно:

  • АО “ВМЗ”
  • ПАО “ЧТПЗ”
  • АО “ВТЗ”
  • АО “ПНТЗ”
  • ПАО “СТЗ”
  • АО “ИТЗ”
  • Профили компаний показывают информацию о динамике финансовых показателей компаний, актуальную контактную информацию, основных учредителей и т.д.

    Скачать пример профиля

    Предствлены месячные данные о ценах производителей на следующие виды продукции:

    • Трубы обсадные бесшовные стальные
    • Трубы насосно-компрессорные бесшовные стальные
    • Трубы бурильные для бурения нефтяных и газовых скважин бесшовные стальные
    • Трубы стальные бесшовные горячедеформированные
    • Трубы стальные электросварные
    • Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные общего назначения
    • Трубы стальные водогазопроводные

    Доступна статистическая информация до сентября 2021 года.

    Составлен прогноз
    развития рынка бесшовных стальных труб (производства, импорта, экспорта и объема рынка) на 2021-2025 гг. на основе ретроспективных данных с
    поправкой на мнения экспертов, макроэкономические тренды, изменения в
    регулировании отрасли и т.д.

    Источники информации:

    Федеральная служба государственной статистики

    Федеральная налоговая служба РФ

    Федеральная таможенная служба РФ

    Министерство экономического развития РФ

    Таможенный союз ЕврАзЭС

    Платные базы данных

    Профильные СМИ

    Мнения игроков рынка

    Портал государственных закупок

    Содержание работы:

    Анализ основных показателей макроэкономического развития России

    1. Таблица. Текущие макроэкономические показатели России, 2016-2020 гг.
    2. Таблица. Прогноз макроэкономических показателей России, 2021-2025 гг.

    Общая информация по рынку

    1. Таблица. Основные показатели рынка бесшовных стальных труб, 2018-2020 гг.
    2. Таблица. Объем продукции на рынке России, 2018-2020 гг.
    3. Диаграмма. Годовая динамика объема бесшовных стальных труб на рынке России, 2018-2020 гг.

    Анализ производства продукции в России

    1. Диаграмма. Годовая динамика производства бесшовных стальных труб в России, 2014-2000 гг.
    2. Таблица. Годовая динамика производства бесшовных стальных труб, 2017-2000 гг. по видам продукции:
      • Трубы некруглого сечения и профили пустотелые, стальные
      • Трубы круглого сечения прочие стальные
      • Трубы, профили пустотелые бесшовные и их фитинги стальные
      • Трубы обсадные, насосно-компрессорные трубы и бурильные трубы, используемые для бурения нефтяных или газовых скважин, бесшовные стальные
      • Трубы стальные для нефте- и газопроводов бесшовные
    3. Диаграмма. Сезонность производства бесшовных стальных труб в России, 2014-2000 гг.
    4. Таблица. Изменение объемов производства бесшовных стальных труб 2014-2000 гг. по годам, %
    5. Таблица. Производство бесшовных стальных труб в разрезе федеральных округов России, 2014-2000 гг.
    6. Диаграмма. Структура производства бесшовных стальных труб по федеральным округам, 2014-2000 гг.
    7. Диаграмма. Динамика структуры российского производства бесшовных стальных труб по федеральным округам, 2014-2000 гг.
    8. Диаграмма. Годовая динамика отгрузок бесшовных стальных труб в России, 2014-2000 гг.
    9. Таблица. Изменение объемов отгрузок бесшовных стальных труб 2014-2000 гг. по годам, %
    10. Диаграмма. Структура отгрузок бесшовных стальных труб по федеральным округам, 2014-2000 гг.
    11. Таблица. Изменение объема производства бесшовных стальных труб 2014-2000 гг. по годам, %
    12. Таблица. Месячная динамика производства бесшовных стальных труб, 1997-2000 гг.
    13. Таблица. Месячная динамика производства бесшовных стальных труб, 2021 г.
    14. Таблица. Отгрузки бесшовных стальных труб в разрезе федеральных округов России, 2014-2000 гг.
    15. Диаграмма. Динамика структуры отгрузок бесшовных стальных труб по федеральным округам, 2014-2000 гг.
    16. Таблица. Месячная динамика отгрузок бесшовных стальных труб по средним и крупным предприятиям, 1997-2000 гг.
    17. Таблица. Месячная динамика отгрузок бесшовных стальных труб по средним и крупным предприятиям, 2021 г.
    18. Таблица. Месячная динамика складских остатков бесшовных стальных труб по средним и крупным предприятиям, 1997 -2000 гг.
    19. Таблица. Месячная динамика складских остатков бесшовных стальных труб по средним и крупным предприятиям, 2021 г.

    Анализ импорта и экспорта продукции

    1. Таблица. Ретроспективные данные импорта и экспорта бесшовных стальных труб, 2018-2020 гг.
    2. Таблица. Прогнозные данные импорта и экспорта бесшовных стальных труб, 2018-2020 гг.
    3. Диаграмма. Объем и динамика импорта продукции в натуральном выражении, 2018-2020 гг.
    4. Таблица. Изменение объема импорта бесшовных стальных труб 2018-2020 гг. в натуральном выражении по годам, %
    5. Таблица. Динамика импорта продукции в Россию в натуральном выражении в разрезе стран-экспортеров, 2018-2020 гг.
    6. Диаграмма. Структура импорта продукции в Россию в натуральном выражении в разрезе стран-экспортеров, 2018-2020 гг.
    7. Таблица. Динамика импорта продукции в Россию в натуральном выражении в разрезе регионов, 2018-2020 гг.
    8. Диаграмма. Структура импорта продукции в Россию в натуральном выражении в разрезе регионов, 2018-2020 гг.
    9. Диаграмма. Объем и динамика импорта продукции в денежном выражении, 2018-2020 гг., млн $ США
    10. Таблица. Изменение объема импорта бесшовных стальных труб 2018-2020 гг. в денежном выражении по годам, %
    11. Таблица. Динамика импорта продукции в Россию в денежном выражении в разрезе стран-экспортеров, 2018-2020 гг.
    12. Диаграмма. Структура импорта продукции в Россию в денежном выражении в разрезе стран-экспортеров, 2018-2020 гг.
    13. Таблица. Динамика импорта продукции в Россию в натуральном денежном в разрезе регионов, 2018-2020 гг.
    14. Диаграмма. Структура импорта продукции в Россию в денежном выражении в разрезе регионов, 2018-2020 гг.
    15. Диаграмма. Динамика средневзвешенной стоимости импорта, 2018-2020 гг.
    16. Таблица. Динамика средневзвешенной стоимости импорта в разрезе стран-экспортеров, 2018-2020 гг.
    17. Диаграмма. Объем и динамика экспорта продукции в натуральном выражении, 2018-2020 гг.
    18. Таблица. Изменение объема экспорта бесшовных стальных труб 2018-2020 гг. в натуральном выражении по годам, %
    19. Таблица. Динамика экспорта продукции в Россию в натуральном выражении в разрезе стран-экспортеров, 2018-2020 гг.
    20. Диаграмма. Структура экспорта продукции в Россию в натуральном выражении в разрезе стран-импортеров, 2018-2020 гг.
    21. Таблица. Динамика экспорта продукции в Россию в натуральном выражении в разрезе регионов, 2018-2020 гг.
    22. Диаграмма. Структура экспорта продукции в Россию в натуральном выражении в разрезе регионов, 2018-2020 гг.
    23. Диаграмма. Объем и динамика экспорта продукции в денежном выражении, 2018-2020 гг., млн $ США
    24. Таблица. Изменение объема экспорта бесшовных стальных труб 2018-2020 гг. в денежном выражении по годам, %
    25. Таблица. Динамика экспорта продукции в Россию в денежном выражении в разрезе стран-экспортеров, 2018-2020 гг.
    26. Диаграмма. Структура экспорта продукции в Россию в денежном выражении в разрезе стран-импортеров, 2018-2020 гг.
    27. Таблица. Динамика экспорта продукции в Россию в денежном выражении в разрезе регионов, 2018-2020 гг.
    28. Диаграмма. Структура экспорта продукции в Россию в денежном выражении в разрезе регионов, 2018-2020 гг.
    29. Диаграмма. Динамика средневзвешенной стоимости экспорта, 2018-2020 гг.
    30. Таблица. Динамика средневзвешенной стоимости экспорта в разрезе стран-импортеров, 2018-2020 гг.

    Анализ государственных закупок продукции

    1. Таблица. Сведения о закупках бесшовных стальных труб государственными компаниями
    2. Таблица. Результаты парсинга портала государственных закупок
    3. Таблица. Средневзвешенное отклонение начальной стоимости закупки бесшовных стальных труб от цены контракта

    Профили крупнейших российских производителей

    Средние цены производителей

    1. Таблица. Средние цен производителей на трубы обсадные бесшовные стальные по видам продукции в разрезе федеральных округов:
      • Трубы обсадные бесшовные стальные
      • Трубы насосно-компрессорные бесшовные стальные
      • Трубы бурильные для бурения нефтяных и газовых скважин бесшовные стальные
      • Трубы стальные бесшовные горячедеформированные
      • Трубы стальные электросварные
      • Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные общего назначения
      • Трубы стальные водогазопроводные
    2. Таблица. Индексы средних цен производителей по России в целом и по федеральным округам

    Прогноз развития рынка

    1. Таблица. Прогноз основных показателей развития рынка бесшовных стальных труб

    Нужна только часть работы?

    Наши преимущества:

    Самая актуальная информация о рынке

    Читайте также:  Диаметр трубы для обвязки электрокотла

    Отсутствие воды в отчете

    Опыт работы 6 лет

    Гарантия лучшей цены

    Гибкая система скидок

    Возможность покупки только нужной информации

    Отсутствие негативных отзывов о нашей работе

    Сдача работы строго в срок

    Аналитики – выпускники ведущих ВУЗов России

    Перспективы рынка бесшовных труб РФ

    Главная / Новости / Черная металлургия в России / Перспективы рынка бесшовных труб РФ

    Сергей Алещенко, начальник управления по стратегическому маркетингу ЧТПЗ, в рамках конференции «Российский рынок металлов» выступил с докладом на тему: «Российский рынок бесшовных труб: потребление и производство, ценовая ситуация в 2017-18 гг.».

    Мощности по производству бесшовных труб на территории РФ за 10 лет увеличились на 800 тыс.т (+23%). Также произошло коренное обновление и модернизация оборудования ТПА.

    Кроме того, на рынке наблюдается тенденция по созданию собственных ЭСПЦ. Рынок OCTG в РФ стабилен и имеет тенденцию к росту. Тенденция к увеличению экспорта на фоне восстановления американского рынка.

    Загрузка мощностей за последние годы составила 83%.

    Суммарные мощности в прочих странах СНГ практически не изменились, однако произошло коренное обновление оборудования и состава игроков на рынке: появились новые участники: БМЗ, KSP Steel +520 тыс. т, а украинские производители Ютист и ММК им. Ильича закрыли производства. Совокупные мощности по производству в странах СНГ за 10 лет увеличились на 1 млн т и составляют 6,5 млн т (+18%).

    С.Алещенко отметил, что в последнее время компании действуют по трем основным направлениям:

    1. Обеспечение сырьевой безопасности (электросталеплавильные производства запущены)
    2. Заменены часть мощностей
    3. Создание нишевых продуктов

    За последнее время рос объемы потребления на российском рынке не изменились (около 3 млн т).

    Наиболее устойчивый сегмент – нефтегазопроводные трубы. При стабильном потреблении (около 700 тыс. т в год) ужесточается конкуренция между производителями сварных и бесшовных труб.

    В сегменте труб для машиностроения наблюдается спад в течение нескольких лет. В 2016-2017 гг. наметился рост, обусловленный реализацией программ по импортозамещению при поддержке Минпромторга РФ.

    Сегмент труб общего назначения наиболее нестабилен в силу высокой чувствительности потребителей (строители, мелкие промышленные производства, горнодобывающие предприятия, энергетика, ЖКХ, прочие отрасли промышленности) к изменениям в экономике страны.

    В 2015-2017 гг. Группа ЧТПЗ реализовала ряд мероприятий, направленных на повышение конкурентоспособности.

    Так, в направлении OCTG освоены новые виды продукции; установлен прибор для толщинометрии по всей длине для труб OCTG; освоено производство Ф245 на автомат-стане ТПА220 ПНТЗ; расширен сортамент ТПА140 ЧТПЗ до Ф 178 мм.

    В области труб для паровых котлов и трубопроводов освоено производство котельных труб GrC, T22, T91; установлен прибор для толщинометрии по всей длине для котельных длинномерных труб до 24 м; установлено оборудование для гидроиспытаний котельных труб диаметром 20-60 мм до 100 Мпа. Также компания установила новые мощности по производству длинномерных нержавеющих труб с повышенным качеством поверхности.

    Реализован ряд проектов по трубам для других отраслей промышленности.

    Источник:

    Рынок бесшовных стальных труб в России. Текущая ситуация и прогноз 2021-2025 гг

     Анализ текущих показателей социально-экономического развития России

    Приведен обзор основных текущих характеристик российской экономики, таких как объем ВВП, индексы цен, оборот оптовой и розничной торговли, объем инвестиций в основной капитал. Кроме этого, рассматривается динамика численности населения РФ и изменения в уровне жизни граждан.

     Экономические показатели отрасли

    Анализируются данные о выручке, прибыли, объемах инвестиций производителей отрасли в динамике последних 4 лет, а также в разрезе по кварталам. Рассчитывается рентабельность (убыточность) производства, активов и продаж. Выявляются регионы-лидеры по каждому из показателей.

     Объем спроса и предложения на российском рынке бесшовных стальных труб

    Рассчитан совокупный объем предложения товара на российском рынке, доля импорта в объеме рынка и доля экспорта в объеме производства.

    Приведены данные об объемах складских запасов, в том числе в разрезе федеральных округов.

    С учетом изменения запасов определен объем реального платежеспособного спроса на товар, а также дефицит/излишки продукции на рынке. Все показатели описываются в динамике последних 4 лет.

     Российское производство бесшовных стальных труб

    Представлена динамика производства товара по годам в течение предыдущих 4 лет, а также по месяцам прошлого и текущего года. Оценивается структура производства в разрезе федеральных округов, и, по возможности, в региональном разрезе. Такая информация приводится по каждой товарной группе, также оценивается динамика структуры производства по видам продукции.

     Отгрузки бесшовных стальных труб в России

    Проведен анализ динамики объема отгрузок товара по годам и месяцам. Представлен сравнительный анализ показателей текущего года с показателями аналогичного периода предыдущего года в натуральном выражении и динамика относительных изменений объема отгрузок к предыдущему месяцу. Показатели наглядно представлены в виде графиков и таблиц.

     Крупнейшие российские производители отрасли

    Составлен список крупнейших производителей отрасли по объемам выручки от продаж по основному виду деятельности: «Производство бесшовных труб и пустотелых профилей (24.20.1)». По каждому производителю приводятся данные о выручке в четырехлетней динамике.

     Цены производителей на бесшовные стальные трубы в РФ

    Анализируется динамика цен производителей товара за трёхлетний период в разрезе по месяцам, по федеральным округам.

     Анализ российского импорта бесшовных стальных труб

    Представлены данные по импорту товара за последние 3 года в разрезе по годам, месяцам, а также по основным странам, являющимся импортёрами. Также составлен рейтинг 10 крупнейших российских регионов по импорту товара.

     Анализ российского экспорта бесшовных стальных труб

    Представлены данные по экспорту товара за последние 3 года в разрезе по годам, месяцам, а также по основным странам, являющимся экспортёрами. Также составлен рейтинг 10 крупнейших российских регионов по экспорту товара.

    Представлена информация по крупнейшим компаниям-экспортерам (поставщикам) продукции из России и зарубежным компаниям-импортерам (получателям) с указанием объемов таможенных поставок по всем странам мира кроме Таможенного союза.

    Описываются основные факторы, которые влияют на объём рынка, производство, импорт/экспорт товара, а также уровень цен. Для каждого рынка выделяются свои специфические факторы. Анализ факторов объясняет причинно-следственные связи динамики рынка.

     Прогноз развития российского рынка бесшовных стальных труб на 2021-2025 гг.

    Составлен прогноз на среднесрочную перспективу (5 лет). Прогноз касается таких показателей рынка как объём производства, спроса и предложения, доля импорта/экспорта на рынке. Три сценария прогноза: оптимистичный, базовый, пессимистичный.

     Профили российских компании-производителей бесшовных стальных труб

    Представлены до 6 российских компаний-производителей на рынке. В профиле каждой компании содержится информация о регистрационных данных, владельцах (акционерах), дочерних предприятиях. Кроме того, приведены данные бухгалтерской отчётности и основных финансовых показателей.

     Список контрактов по госзакупкам

    Представлен список контрактов по госзакупкам в Excel-формате со следующим содержанием:Дата | Сумма контракта | Поставщик | Заказчик | Предмет контракта

     База данных контактов крупнейших производителей отрасли

    По каждому производителю приводятся данные о выручке в четырехлетней динамике, а также реквизиты и контактные данные.

    Трубный рынок: могло быть хуже

    Коронавирус осложнил жизнь российским трубным компаниям, но не стал для них катастрофой.

    Существенное снижение производства в минувшем году связано в основном с сегментом труб большого диаметра, спрос на которые начал падать задолго до пандемии.

    Нефтяникам по-прежнему требуется оборудование для бурения и обустройства скважин, что позволяет основным участникам трубного рынка в нынешние непростые времена держаться на плаву и продолжать инвестиции в развитие производств и создание новых видов продукции.

    Эксперты Фонда развития трубной промышленности (ФРТП) уже в ближайшем будущем ожидают восстановления и дальнейшего поступательного развития отрасли. А грядущие слияния и появление на трубном рынке новых игроков могут придать ему дополнительный импульс.

    Согласно декабрьскому прогнозу ФРТП, в 2020 году производство стальных труб в России ожидалось на уровне 10,4 млн тонн — на 11,4% меньше, чем годом ранее. Внутренний спрос на трубы прогнозировался в 9,3 млн тонн (–7,5%).

    Наиболее существенно, на 32%, упал экспорт, прежде всего в связи с сокращением отгрузок труб большого диаметра (ТБД). Без их учета потребление и производство труб в стране, по предварительным данным, снизилось лишь на 4%.

    «Это нормальный результат, позволивший трубным компаниям реализовывать все ранее заложенные программы развития», — отмечал на онлайн-брифинге директор ФРТП Игорь Малышев.

    Доля импорта, некогда занимавшая до 15% всего трубного рынка, в 2020 году составила около 4%, главным образом из-за ограничения поставок труб из Украины. В фонде называют это обстоятельство «одним из лучших результатов импортозамещения в российской промышленности».

    После 2015 года, когда в стране было произведено почти 3,4 млн тонн ТБД, спрос на эти трубы почти непрерывно снижался и, по словам Игоря Малышева, в 2020-м «достиг дна» в 1,5 млн тонн.

    Это связано с завершением отгрузок для крупных трубопроводных проектов «Газпрома»: «Северного потока — 2» и «Силы Сибири».

    Читайте также:  Грувлочные соединения труб расценка

    Кроме того, «Транснефть» в ушедшем году снизила закупки ТБД для ремонтно-эксплуатационных нужд с 400 тыс. до менее 200 тыс. тонн.

    Между тем на подходе новые газопроводные проекты: третья нитка системы Бованенково — Ухта — Торжок (для нее потребуется около 500 тыс. тонн труб большого диаметра) и «Сила Сибири — 2».

    В этой связи в ближайшей перспективе внутренний рынок ТБД должен вновь пойти в рост — до 1,6 млн тонн в 2021 году и до 2 млн тонн в 2022-м, прогнозируют в фонде.

    Трубы нефтяного сортамента (oil country tubular goods, ОСТG), применяемые для бурения и добычи, в последние 5 лет были единственным стабильно растущим сегментом рынка.

    Но по итогам 2020-го и в нем ожидалось шестипроцентное снижение. Причина очевидна — влияние соглашения ОПЕК+ об ограничении нефтедобычи.

    При этом российский рынок ОСТG в условиях пандемии оказался более жизнеспособным, чем рынок США, рухнувший на 50%, отмечает Игорь Малышев.

    Даже для поддержания добычи на нынешнем уровне компаниям требуется достаточно большой объем бурения.

    Это подтверждается статистикой ЦДУ ТЭК: добыча нефти в стране в 2020 году снизилась на 8,6%, до 512,7 млн тонн (минимум за последние 10 лет), при этом проходка в эксплуатационном бурении в январе — ноябре выросла на 0,2% к соответствующему уровню 2019-го.

    Таким образом, у труб OCTG по-прежнему хорошие перспективы, о чем свидетельствует приход на рынок новых игроков (речь об этом пойдет ниже). По расчетам ФРТП, при стабильных ценах на нефть в 2021 году сегмент OCTG может вырасти на 3–4%.

    Схожая ситуация сложилась в сегменте линейных нефтегазопроводных труб (НГП), применяемых для обустройства месторождений.

    Семипроцентное снижение спроса на них в 2020 году связано с рядом факторов: закрытием неэффективных скважин, отсутствием новых крупных месторождений, а также все более распространенными технологиями кустового бурения, не требующими обвязки месторождений трубами на больших расстояниях. По прогнозу фонда, в 2021 году спрос на трубы НГП вырастет на 4%, в том числе благодаря вводу новых месторождений на Таймыре.

    Еще один стимул для этого сегмента — значительный отложенный спрос по причине низких темпов замены изношенных трубопроводов.

    Единственным сегментом рынка, показавшим в прошлом году рост спроса (на 2%, до 4,14 млн тонн), стали трубы для строительства и ЖКХ. В ФРТП это объясняют реализацией национальных инфраструктурных проектов, распространением программ реновации на регионы, а также ростом спроса со стороны домохозяйств в условиях пандемии. В наступившем году этот сегмент вновь вырастет на 2%, считают в фонде.

    Со второй половины прошлого года на российском трубном рынке наметились признаки оживления. По данным Трубной металлургической компании (ТМК), в третьем квартале объем рынка вырос к уровню второго квартала на 14%. Но в первые 9 месяцев 2020 тяжело было всем.

    ТМК, крупнейший российский производитель труб, за первые 9 месяцев снизила поставки российского и европейского дивизионов на 14% к аналогичному периоду 2019 года. Особенно сильно упали отгрузки сварных труб.

    Как сообщал генеральный директор ТМК Игорь Корытько, это стало следствием «пандемии COVID-19, волатильности цен на нефть и ограничений на добычу нефти ОПЕК».

    Вместе с тем ключевой для компании сегмент — бесшовные трубы OCTG — «продемонстрировал относительную устойчивость», компания продолжила «наблюдать стабильный спрос на трубы с премиальными резьбовыми соединениями».

    Существенное снижение показателей продемонстрировал и другой крупный участник рынка — Группа ЧТПЗ. По итогам 2019 года она стала крупнейшим в стране поставщиком ТБД, но в январе — сентябре 2020-го этот сегмент просел на 63%.

    Как объяснили в компании, из-за «снижения поставок на экспорт в связи с завершением крупных инфраструктурных проектов в странах ближнего и дальнего зарубежья». При этом доля ЧТПЗ в отгрузках ТБД на российский рынок выросла с 15,7% в 2019 году до 19,6% в 2020-м.

    «Компания традиционно сохраняет лидирующие позиции в сегментах бесшовных индустриальных труб и OCTG, а также остается в тройке лидеров в сегменте ТБД», — констатировали в ЧТПЗ.

    Третий участник «большой тройки» трубных холдингов, Объединенная металлургическая компания (ОМК), в последние годы снижает выпуск трубной продукции. В 2018 году она произвела около 2 млн тонн труб (на 11% меньше, чем годом ранее), в 2019-м — 1,7 млн тонн (–14% к 2018-му).

    Выксунский металлургический завод ОМК обладает крупнейшими в Европе мощностями по производству ТБД, загрузка которых падает год от года. В прошлом году компания планировала отгрузить около 250 тыс. тонн труб большого диаметра (из них около половины — «Газпрому»).

    Это более чем в 2 раза уступает показателю позапрошлого года и в 5,5 раза меньше рекордного уровня 2015-го.

    Еще один крупный российский производитель ТБД — Ижорский трубный завод «Северстали». За 9 месяцев 2020 года их выпуск на предприятии также упал более чем вдвое — до 129 тыс. тонн с 303 тыс. тонн за аналогичный период 2019-го. Мощности завода по производству ТБД составляют до 600 тыс. тонн в год.

    Спрос на эти трубы зависит от инвестпрограмм ключевых клиентов компании, в первую очередь крупнейшего из них — «Газпрома», говорил в декабрьском интервью РБК гендиректор «Северстали» Александр Шевелев. По его словам, планы по экспорту и выигранный тендер на поставку 320 тыс.

    тонн ТБД «Газпрому» позволяют компании рассчитывать на «практически стопроцентную загрузку производственных мощностей в 2021 году».

    Несмотря на прошлогоднее падение, более половины российского трубного рынка по-прежнему обеспечивает продукция для ТЭК.

    Масштабный инвестиционный цикл, в ходе которого в развитие российской трубной отрасли с начала 2000-х было вложено более 500 млрд руб., в целом завершился. Но усложнение условий нефтегазодобычи и жесткая конкуренция заставляют производителей даже в коронавирусные времена не жалеть денег на дальнейшее развитие производств.

    В прошлом году в отрасли было реализовано несколько крупных инвестпроектов. ТМК запустила на Северском трубном заводе комплекс термической обработки труб мощностью до 300 тыс. тонн в год. Его задача — производство премиальной трубной продукции, используемой при разработке трудноизвлекаемых запасов, бурении скважин в агрессивных средах и на Крайнем Севере.

    ОМК освоила выпуск нового для себя вида труб — насосно-компрессорных диаметром 60–114 мм, в том числе повышенной прочности, которые компания изготавливает из собственного горячекатаного проката. В минувшем году объем инвестиций ОМК достиг рекордных 44 млрд руб.

    , а до 2025 года инвестпрограмма компании должна вырасти с ранее запланированных 130 млрд до 160 млрд руб. Так, в 2022 году в Выксе должен заработать цех по производству бесшовных обсадных труб мощностью 500 тыс.

    тонн в год — это крупнейший на данный момент проект в черной металлургии.

    В планах ЧТПЗ — расширение линейки премиальных резьбовых соединений для добычи углеводородов в сложных условиях.

    Усилия трубников направлены на выпуск высокотехнологичной высокомаржинальной продукции. Как результат — при сохранении тоннажа объем продукции в денежном выражении порой не только не сокращается, но даже растет, констатирует Игорь Малышев.

    Отметим, что свой вклад в технологическое развитие трубной отрасли вносят и ее традиционные заказчики — нефтяные компании, которые все чаще прибегают к собственным, более экономичным решениям в производстве труб. При нынешних проблемах нефтянки такой подход более чем оправдан.

    Долгие годы состав ведущих участников трубного рынка был на редкость стабильным. В ближайшем будущем в этой сфере ожидаются перемены, которые могут перекроить привычную рыночную панораму.

    Еще в конце 2016 года к четырем производителям труб большого диаметра добавился новый игрок — Загорский трубный завод (ЗТЗ), который в скором времени стал ведущим поставщиком ТБД для «Газпрома».

    По данным на конец 2019-го, завод производил около 500 тыс. тонн ТБД в год. Тогда же владельцы ЗТЗ озвучили планы строительства предприятия мощностью 400–450 тыс. тонн по выпуску бесшовных труб OCTG.

    А летом прошлого года Загорский завод и Группа ЧТПЗ объявили о предстоящем слиянии. Как сообщалось, компании создадут совместную промышленно-финансовую группу для обеспечения предприятий ТЭК трубами большого диаметра и нефтяного сортамента.

    От объединения усилий в области закупок, логистики и продаж ожидался синергетический эффект в 7,5 млрд руб. в год. Объединенная компания намеревалась занять более трети рынка ТБД и стать заметным производителем бесшовных труб.

    «Закрытие пробелов в линейке продукции и ослабление конкуренции между компаниями позволит сфокусироваться на развитии инновационных продуктов и экспорта», — сообщили в ЧТПЗ.

    Эксперты считают предстоящую сделку логичной. Так, ЧТПЗ после объединения сможет укрупнить производство и воспользоваться возможностями ЗТЗ в получении выгодных заказов. У Загорского завода, в свою очередь, отпадает необходимость в создании собственного производства OCTG — он получает доступ к электросталеплавильному цеху ЧТПЗ, позволяющему выпускать разные виды труб.

    Поскольку сокращение числа производителей, как правило, ведет к росту цен на их продукцию, для покупателей — нефтяников и газовиков — привлекательность предстоящей сделки спорна.

    Впрочем, как полагают некоторые эксперты, за созданием новой структуры может стоять основной потребитель ТБД — «Газпром», заинтересованный в появлении единого поставщика трубной продукции.

    Читайте также:  Толстостенные трубы: характеристики и применение

    Старший аналитик WMT Consult Валерий Андрианов считает это «очередным этапом практического воплощения той модели бизнеса, которую «Газпром» последовательно реализует на протяжении последних лет».

    Ведущие игроки трубного рынка смотрят в будущее с осторожным оптимизмом. «Трубный рынок в 2020 году пострадал меньше, чем мы прогнозировали. Несмотря на ограничения добычи нефти в рамках ОПЕК+, поддержание уровня добычи требует определенных объемов бурения.

    Поэтому в сегменте рынка труб для нефтяных компаний — это обсадные и насосно-компрессорные трубы — мы видим сохранение объемов потребления. Здесь мы рассчитываем на умеренный рост в последующие годы. Видим увеличение спроса на трубы строительного назначения, в том числе профильные», — считает глава ОМК Анатолий Седых.

    По его мнению, «потребление труб для транспортировки углеводородов по крайней мере еще несколько лет будет ниже обычных уровней».

    «Волатильность на рынке отражается прежде всего на продажах самых простых, базовых видов продукции, — отмечал на корпоративном форуме гендиректор ТМК Игорь Корытько.

    — Мы же ориентируемся на развитие научно-технического потенциала и высокотехнологичных решений: премиальных резьбовых соединений, труб из нержавеющих марок стали и других разработок.

    Этот сегмент сегодня сохраняет устойчивость, что позволяет нам наращивать объемы отгрузок некоторых видов продуктов». В планах ТМК — увеличение доли высокотехнологичной продукции в структуре продаж до 60%.

    В условиях не слишком благоприятной конъюнктуры компании ищут наиболее эффективные модели бизнеса, оптимизируют производство, выходят в новые для себя сферы и рыночные ниши.

    По сообщению Группы ЧТПЗ, «в традиционных сегментах соединительных деталей трубопроводов наблюдается снижение потребления, поэтому драйверами роста выступают такие направления бизнеса, как тяжелое машиностроение и атомная энергетика».

    Подстраивается под нынешние рыночные реалии и «Северсталь», для которой, впрочем, трубный бизнес не является основным. Ее стан-5000, который производит полуфабрикат для производства труб, в прошлом году был постоянно загружен.

    «Для нас было более экономически оправданно продавать толстый лист для машиностроения ветроэнергетики, чем ждать заказы на трубы. К тому же мы перенаправили часть своих объемов по выпуску ТБД на экспортные рынки. Например, в Египет для строительства олимпийского стадиона, совершенно нетрадиционного для нас назначения.

    Мы даже поставили в ноябре небольшой объем труб в США», — рассказывал Александр Шевелев.

    Существенным стимулом для трубников должны стать последние договоренности ОПЕК+ о постепенном увеличении добычи. В этом свете прогноз ФРТП, согласно которому в 2021 году внутренний спрос на трубы в стране «восстановится во всех сегментах рынка практически до уровня 2019 года», выглядит достаточно обоснованным.

    Цены на трубы трещат по бесшвам

    На фоне растущих цен на нефть ТМК Дмитрия Пумпянского решила купить ЧТПЗ, образовав безоговорочного лидера на рынке производства труб нефтегазового сортамента с долей около 80%. Компания выкупит 86,5% ЧТПЗ у его основного акционера Андрея Комарова за 84,2 млрд руб.

    и потенциально может увеличить пакет за счет обязательной оферты. Согласно заявлению компаний, ФАС согласовала сделку, хотя прежде участники рынка считали такой сценарий маловероятным, учитывая существенный рост рыночной концентрации.

    По мнению аналитиков и участников отрасли, это может привести к увеличению цен на трубы для нефтегазовых компаний.

    ТМК Дмитрия Пумпянского приобретает 86,54% ЧТПЗ у бенефициара группы Андрея Комарова за 84,2 млрд руб. В ходе сделки ЧТПЗ был оценен в 97,3 млрд руб., что предполагает премию к капитализации компании на Мосбирже в 5,7%.

    После объявления о сделке акции ТМК на Мосбирже выросли на 1,2%, до 60,5 руб. за бумагу, а ЧТПЗ — на 16,44%, до 304,5 руб. Вице-президент ТМК Владимир Шматович оценил стоимость объединенной компании в 155–158 млрд руб.

    ТМК является крупнейшим производителем труб в РФ. В 2020 году, который оказался тяжелым для трубников из-за падения цен на нефть, компания увеличила чистую прибыль в 6,3 раза, до 24,3 млрд руб., за счет продажи активов. Скорректированная EBITDA сократилась на 2%, до 42,48 млрд руб., выручка — на 28%, до 222,6 млрд руб.

    ЧТПЗ по итогам 2020 года сократил чистую прибыль на 37%, до 6,2 млрд руб., выручку — на 28,2%, до 137,98 млрд руб. Скорректированный показатель EBITDA снизился на 10,4%, до 28,53 млрд руб.

    Совокупная доля объединенной компании ТМК и ЧТПЗ на рынке труб большого диаметра в РФ может составить около 40%, на рынке труб нефтегазового сортамента (OCTG) — до 80%.

    Владимир Шматович заявил, что ТМК пока не собирается предпринимать специальные усилия, чтобы выкупить доли миноритариев ЧТПЗ. Впрочем, ТМК по закону обязана будет выставить всем миноритариям оферту. Основным миноритарием с долей в 10,67% является Павел Федоров, сын бывшего директора ЧТПЗ Александра Федорова, скончавшегося в январе. Еще 2,8% находятся в свободном обращении.

    В ТМК, которая была в последний год озабочена проблемой снижения долга, заявили, что для сделки используются в большей степени собственные средства, также одним из источников будет размещенный в конце февраля выпуск облигаций на 10 млрд руб.

    По мнению собеседников “Ъ” на рынке, для сделки может быть использованы $1,067 млрд, полученные от продажи американской структуры ТМК IPSO.

    Согласно отчетности по МСФО за 2020 год (.pdf), на счетах ТМК в конце 2020 года оставалось 73 млрд руб., что в 3,5 раза больше, чем годом ранее.

    Долговая нагрузка (соотношение «чистый долг / скорректированный EBITDA») на конец 2020 года находилась на отметке 2,32.

    За 2020 год общий долг ТМК немного вырос, но чистый долг резко упал из-за накапливания денежной «подушки» — на 36%, до 98,7 млрд руб.

    В результате сделки, по оценке Владимира Шматовича, соотношение «чистый долг / скорректированный EBITDA» ТМК превысит 3 к концу 2021 года. При этом он ожидает, что инвестиции как ТМК, так и ЧТПЗ останутся стабильными и совокупно не превысят $200–300 млн в 2021 году.

    Андрей Комаров долгое время искал возможность продать ЧТПЗ. Источники “Ъ” неоднократно отмечали, что бизнесмен устал от трубного бизнеса и намерен сосредоточиться на проекте по добыче металлов платиновой группы Федорова «Тундра» стоимостью 83 млрд руб.

    Поиск покупателя осложнялся в том числе тем, что слияние с другим лидером рынка, ТМК или ОМК, выглядело сложным из-за антимонопольного регулирования.

    Так, председатель совета директоров и основной владелец ОМК Анатолий Седых говорил “Ъ” в декабре 2020 года, что «даже гипотетическое объединение подобных компаний не разрешила бы антимонопольная служба, так как в результате может появиться производитель, доминирующий во всех сложных сегментах рынка».

    На этом фоне ЧТПЗ летом 2020 года вел переговоры об объединении активов с Загорским трубным заводом (ЗТЗ), который производит трубы большого диаметра, но совсем не присутствует в сегменте OCTG, хотя и стремится к этому. Однако в марте 2021 года ЗТЗ заявил, что сосредоточится на собственном проекте завода по выпуску OCTG.

    Анатолий Седых, основной владелец ОМК, в интервью “Ъ” 1 декабря 2020 года Сейчас в России три крупных многопрофильных производителя труб: ТМК, ОМК, ЧТПЗ. Даже гипотетическое объединение подобных компаний не разрешила бы антимонопольная служба.

    В своем совместном заявлении ТМК и ЧТПЗ 9 марта сообщили, что получили одобрение на сделку от ФАС. В службе “Ъ” не дали комментариев. Источник в одной из трубных компаний сомневается в том, что ФАС одобрила бы сделку без существенных предписаний — например, обязательной продажи части бизнеса по бесшовным трубам.

    В Фонде развития трубной промышленности, объединяющем интересы крупных трубных холдингов, отказались комментировать вопросы “Ъ” о влиянии сделки на трубный рынок. Представитель ЗТЗ заявил “Ъ”, что на рынке бесшовных труб будет сформирован монополист с колоссальной долговой нагрузкой.

    «Наверняка в первую очередь это отразится на нефтегазовых компаниях, которые являются ключевыми потребителями бесшовных труб. Этому рынку стоит готовиться к повышению цен»,— добавил он. С этим согласен Максим Худалов из АКРА. «Думаю, цены на нефтегазовые трубы несколько подрастут. Все-таки столь высокие цены на нефть будут стимулировать рост буровых работ.

    Кроме того, консолидация отрасли несколько поможет трубникам усилить переговорные позиции»,— считает эксперт.

    Евгений Зайнуллин

    Ссылка на основную публикацию
    Adblock
    detector