Рынок трубной продукции в россии 2020

Главная / Новости / Черная металлургия в России / Трубная промышленность 2020: новые тенденции в изменяющихся условиях Рынок трубной продукции в россии 2020

Накануне форума металлургов, участие в котором примут все ведущие национальные трубные компании, об основных тенденциях российского трубного рынка в новых реалиях 2020 года редакции «Металлоснабжение и сбыт» рассказал Игорь Малышев, директор Фонда развития трубной промышленности.

– Игорь Александрович, как трубная отрасль отреагировала на условия пандемии? – Трубную отрасль, как и большинство других, затронули изменения, возникшие вследствие распространения коронавируса.

Общее снижение экономической активности приведет, по оценке, к сокращению спроса на рынке труб на 8-10% относительно 2019 года – по нашим прогнозам до конца года он составит 9,08 млн тонн.

При этом уровень производства достигнет 10,4 млн тонн труб, из которых 1,7 млн тонн пойдет на экспорт.

Однако, несмотря на сложившиеся сложные условия, спрос на трубы в России сейчас активно восстанавливается, а в 2021 году, по оценке ФРТП, вернется к уровню 2019 года.

Обеспечить рост спроса на трубы помогут инвестиционные программы предприятий российского нефтегазового комплекса, меры по борьбе с недобросовестной конкуренцией, контрафактом и фальсификатом, стимулированию модернизации систем коммунальной инфраструктуры для повышения темпов замены изношенных сетей теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, а также обеспечению предприятий стратегическим сырьем.

– Какова сегодня ситуация с фальсификатом и контрафактом на рынке труб? – По оценкам экспертов, объем оборота контрафактной и фальсифицированной трубной продукции составляет сегодня 6-7% – это все еще достаточно острая проблема.

После демонтажа трубы выставляются на торги, а компании-«реставраторы» после обработки перепродают их обратно на рынок, но на 30-50% дешевле новых.

По оценке ФРТП, ежегодно для строительства и ремонта трубопроводных инженерных систем незаконно используется более 500 км бывших в употреблении труб, отреставрированных с помощью кустарных, экологически грязных технологий.

Эта проблема во многом свойственна именно российскому рынку: в то время как, например, в ЕС демонтированные трубы идут на переработку в лом. В России же – это отдельный «серый» сегмент, который до недавнего времени почти не регулировался и потому быстро развивался. При этом используются самые примитивные методы очистки, которые наносят непоправимый урон окружающей среде.

Отреставрированные б/у трубы под видом новых попадают на рынок с поддельными товарными знаками и маркировкой известных производителей (контрафакт) или сертифицированные по ГОСТу на новые трубы (фальсификат). Ключевая опасность для потребителей состоит в том, что такие трубы потом попадают в сферу ЖКХ, строительства, а также в магистральные газо- и нефтепроводы.

Будучи на грани или уже полностью изношенными, при повторной эксплуатации эти трубы опасны и все чаще приводят к авариям, ценой которых становятся жизни граждан.

На основании данных СМИ за последние 7 лет ФРТП зафиксировал более 4450 случаев аварий в системах тепло- и водоснабжения по причине изношенности труб, в результате которых погибли более 75 человек и более 230 человек получили травмы различной степени тяжести.

На протяжении нескольких лет ведется активная работа по снижению доли такой продукции на рынке и уже сегодня можно говорить о заметных результатах. После принятия правительством и правоохранительными органами комплекса мер в 2017-2019 гг. число «серых» предприятий снизилось на 25%, а рынок б/у труб сократился в два раза – с 1,2 млн тонн до 600 тыс.

тонн за 2017-2019 гг. Сегодня наша задача заключается в усилении контроля за соблюдением уже принятых в России мер для ограничения оборота «небезопасной» б/у продукции. Это особенно важно: по прогнозам, к 2025 г.

в России объем демонтажа трубопроводов составит около 2 млн тонн в год, что может привести к резкому увеличению доли трубного фальсификата и контрафакта на рынке до 20%.

В настоящее время готовится запуск первого в России блокчейн-сервиса по проверке сертификатов качества на металлопродукцию. Пилотный проект проводится в трубной отрасли и представляет собой единую точку доступа для проверки сертификатов качества на трубную продукцию производителей – участников пилотного проекта.

В основе данного реестра лежит непрерывная последовательная цепочка блоков с закодированной информацией (хэш-суммой) предыдущего и последующего блоков с данными о сертификатах качества.

Это обеспечивает оригинальность и неизменность введенных сведений о заводе-производителе, номере и дате выпуска сертификата, названии продукта, его статусе и ссылке на электронный сертификат. Технология обеспечивает потребителей доступом к сертификатам качества производителей, гарантируя безопасность купленных труб.

Запуск сервиса произойдёт на базе сайта ФРТП ближе к концу года и поможет ограничить доступ фальсификата и контрафакта на рынок.

– Какие продукты с добавленной стоимостью разрабатываются на рынке труб сегодня? – Компании топливно-энергетической сферы остаются одними из основных потребителей труб, именно их запросы определяют один из векторов развития трубных предприятий. В дополнение к продлению эксплуатации зрелых месторождений многие из компаний ТЭК переходят на разработку труднодоступных запасов нефти крайнего Севера и шельфов. Все это требует совершенно новых технологических решений от производителей труб.

Ранее оборудование для таких задач практически полностью закупалось за рубежом. Сегодня же российские трубные компании в полном объеме замещают его своей продукцией: от нарезных труб нефтяного сортамента с премиальными высокогерметичными резьбами и внутренним защитным покрытием до труб из высоколегированных коррозионностойких марок сталей.

К примеру, Трубная Металлургическая Компания (ТМК) производит теплоизолированные лифтовые трубы (ТЛТ) для верхней секции трубной колонны в условиях вечной мерзлоты и для добычи высоковязкой нефти методом пароциклической обработки.

Компания также создает с помощью цифровых технологий «умные трубы», в которые встроены специальные сенсоры для контроля давления, температуры, напряжений и деформаций в режиме реального времени.

Чувствительные оптоволоконные датчики диагностируют состояние таких труб и трубопровода в целом, позволяя минимизировать риски возникновения аварийных ситуаций.

Также компания работает над проектом «Вечная скважина», в рамках которого за счет применения инновационных трубных решений повышается эксплуатационная надежность скважин, что позволяет значительно увеличить длительность их эксплуатации с перспективой довести этот показатель до 15 лет при обычном сроке в 1-2 года. Расширяется и линейка уникальных резьбовых соединений ТМК, которые все чаще находят успешное применение на самых сложных объектах нефте- и газодобычи в России и мире.

Объединенная металлургическая компания (ОМК) разрабатывает высокопрочные трубные стали повышенной вязкости для применения в условиях низких температур, а также создает новые виды резьбовых соединений, предназначенных для строительства наклонных и горизонтальных нефтегазовых скважин.

Компания запустила производство совершенно новых насосно-компрессорных труб диаметром 60,32–114,3 мм с толщиной стенок до 7,0 мм из горячекатаной рулонной стали для добычи нефти. ОМК также выпускает оборудование, предназначенное для решения комплексных задач на объектах нефтегазовых компаний.

Одно из таких решений – установка отбензинивания попутного нефтяного газа, собранная в блочно-модульном исполнении для компании «Газпромнефть-Оренбург».

Группа ЧТПЗ активно использует новую линию по выпуску труб нефтяного сортамента с резьбовыми соединениями «ЧТПЗ Прайм». Оборудование компании позволяет выпускать насосно-компрессорные и обсадные трубы диаметром от 60 до 178 мм с высокотехнологичными премиальными резьбовыми соединениями различных модификаций.

Компания дополнительно запустила муфтонарезной комплекс Famar Tandem для увеличения объемов производства муфт для труб с такими резьбовыми соединениями. Кроме того, в 2020 году компания разработала и освоила производство нового типа высокотехнологичных резьбовых соединений С680 с улучшенными характеристиками для обсадных труб нефтяного сортамента.

Новая разработка объединила в себе лучшие прочностные преимущества премиальных соединений и простоту эксплуатации стандартных резьб.

– Сегодня трубные компании на рынке все больше развивают наукоемкие и внедряют на производстве «зеленые» технологии, чтобы оставаться передовыми и безопасными предприятиями.

О каких достижениях можно говорить уже сейчас? – Действительно, крупнейшие компании трубной отрасли сегодня уделяют большое внимание внедрению передовых цифровых и наукоемких технологий для усовершенствования процессов производства.

Они используют в работе предиктивную аналитику, интернет вещей, машинное обучение, создают цифровые двойники и анализируют большие данные.

К примеру, ТМК еще осенью 2019 г. открыла научно-технический центр в ИЦ «Сколково», разрабатывающий новые виды труб, решения с использованием цифровых двойников и физического моделирования.

Это уникальный центр – единственный в России, обладающий испытательными стендами для резьбовых соединений труб с возможностью их механического изменения за счет наружного и внутреннего давления, а также создания экстремальных температурных режимов.

В общей сложности, компания на текущий момент реализует 45 проектов цифровой трансформации.

ОМК использует на своих производствах программы роботизации для сокращения ручного труда, цифровые технологии «умных ремонтов» и машинное зрение. Этим она значительно усовершенствовала процесс изготовления современной качественной и надежной продукции.

Группа ЧТПЗ оптимизирует технологические процессы и внутрицеховые логистические потоки за счет применения цифровых двойников, машинного зрения и технологии больших данных. В компании действуют собственные подразделения, которые занимаются разработкой решений в области цифровых технологий, машинного обучения и анализа данных, в портфеле которых свыше 20 проектов.

Участники рынка совершенствуют свои процессы производства и для сокращения негативного воздействия на окружающую среду.

Читайте также:  Серая полипропиленовая труба для канализации

Так, ОМК установила на Выксунском металлургическом заводе специальные оборотные циклы, позволяющие возвращать ранее сбрасываемые воды обратно в технологическую систему предприятия. Тем самым за 2017-2019 гг.

она сократила в пять раз объемы сброса использованной воды в природные водоемы. Компания смогла в этот же период снизить в 2,5 раза валовые выбросы газов в атмосферу за счет закрытия неэкологичного мартеновского цеха.

Как замена мартену в Выксе начато проектирование металлургического комплекса «Эколнат» мощностью 1,8 млн тонн по выпуску стали по технологии прямого восстановления железа из первородного сырья. По своим экологическим и технологическим параметрам он является первым в своем роде не только в России, но и в Европе.

Он как раз относится к категории «зеленых» – наиболее современных технических решений, которая позволяет на 70% сократить выбросы углекислого газа СО2 в сравнении с традиционной конвертерной технологией производства стали.

Это и является важным шагом в сокращении влияния металлургического производства на окружающую среду.

Группа ЧТПЗ в рамках своей долгосрочной экологической программы, рассчитанной до 2024 года, реализует многоэтапный проект под названием AQA – по модернизации систем водопользования на предприятиях. Объем инвестиций в проект составит более 1,2 млрд рублей.

Он предусматривает строительство новых очистных сооружений непосредственно на Челябинском трубопрокатном и Первоуральском новотрубном заводах – объекты AQA Кристалл (будет запущен в ноябре этого года) и AQA Генезис (стартовал в августе этого года) соответственно.

Они оснащены современным оборудованием с автоматической системой контроля и управления параметрами фильтрации и расхода воды.

В октябре этого года компания ТМК открыла административно-лабораторный комплекс ECO HOUSE ТМК (Зеленый дом ТМК) для экологической службы Волжского трубного завода.

Данный экологический центр обеспечивает контроль над состоянием атмосферного воздуха, природной, питьевой и сточных вод, воздуха рабочей зоны, а также оценивает воздействие на человека негативных факторов.

Комплекс стал не только местом работы экослужбы завода, но и площадкой для научных дискуссий и встреч экологов региона и страны в целом.

Таким образом, если делать некий вывод о том, что сейчас происходит в отрасли, то можно сказать что, несмотря на общее снижение экономической активности и работу в сложных условиях, участники рынка труб продолжают развивать производства и снабжать качественной, надежной и современной продукцией своих потребителей.

Важно отметить, что компании ответственно относятся к обеспечению безопасности сотрудников предприятий, а также к защите окружающей среды и сохранению ее биоразнообразия.

Снижая вредные выбросы и минимизируя количество образующихся отходов, производители не только заботятся о здоровье людей сегодня, но и вносят значимый вклад в качество жизни будущих поколений.

9 ноября Игорь Малышев выступит на конференции “Российский рынок металлов”, которая откроет деловую программу осенней Недели металлов в Москве.

Источник:

Трубный рынок: могло быть хуже

Коронавирус осложнил жизнь российским трубным компаниям, но не стал для них катастрофой.

Существенное снижение производства в минувшем году связано в основном с сегментом труб большого диаметра, спрос на которые начал падать задолго до пандемии.

Нефтяникам по-прежнему требуется оборудование для бурения и обустройства скважин, что позволяет основным участникам трубного рынка в нынешние непростые времена держаться на плаву и продолжать инвестиции в развитие производств и создание новых видов продукции.

Эксперты Фонда развития трубной промышленности (ФРТП) уже в ближайшем будущем ожидают восстановления и дальнейшего поступательного развития отрасли. А грядущие слияния и появление на трубном рынке новых игроков могут придать ему дополнительный импульс.

Согласно декабрьскому прогнозу ФРТП, в 2020 году производство стальных труб в России ожидалось на уровне 10,4 млн тонн — на 11,4% меньше, чем годом ранее. Внутренний спрос на трубы прогнозировался в 9,3 млн тонн (–7,5%).

Наиболее существенно, на 32%, упал экспорт, прежде всего в связи с сокращением отгрузок труб большого диаметра (ТБД). Без их учета потребление и производство труб в стране, по предварительным данным, снизилось лишь на 4%.

«Это нормальный результат, позволивший трубным компаниям реализовывать все ранее заложенные программы развития», — отмечал на онлайн-брифинге директор ФРТП Игорь Малышев.

Доля импорта, некогда занимавшая до 15% всего трубного рынка, в 2020 году составила около 4%, главным образом из-за ограничения поставок труб из Украины. В фонде называют это обстоятельство «одним из лучших результатов импортозамещения в российской промышленности».

После 2015 года, когда в стране было произведено почти 3,4 млн тонн ТБД, спрос на эти трубы почти непрерывно снижался и, по словам Игоря Малышева, в 2020-м «достиг дна» в 1,5 млн тонн.

Это связано с завершением отгрузок для крупных трубопроводных проектов «Газпрома»: «Северного потока — 2» и «Силы Сибири».

Кроме того, «Транснефть» в ушедшем году снизила закупки ТБД для ремонтно-эксплуатационных нужд с 400 тыс. до менее 200 тыс. тонн.

Между тем на подходе новые газопроводные проекты: третья нитка системы Бованенково — Ухта — Торжок (для нее потребуется около 500 тыс. тонн труб большого диаметра) и «Сила Сибири — 2».

В этой связи в ближайшей перспективе внутренний рынок ТБД должен вновь пойти в рост — до 1,6 млн тонн в 2021 году и до 2 млн тонн в 2022-м, прогнозируют в фонде.

Трубы нефтяного сортамента (oil country tubular goods, ОСТG), применяемые для бурения и добычи, в последние 5 лет были единственным стабильно растущим сегментом рынка.

Но по итогам 2020-го и в нем ожидалось шестипроцентное снижение. Причина очевидна — влияние соглашения ОПЕК+ об ограничении нефтедобычи.

При этом российский рынок ОСТG в условиях пандемии оказался более жизнеспособным, чем рынок США, рухнувший на 50%, отмечает Игорь Малышев.

Даже для поддержания добычи на нынешнем уровне компаниям требуется достаточно большой объем бурения.

Это подтверждается статистикой ЦДУ ТЭК: добыча нефти в стране в 2020 году снизилась на 8,6%, до 512,7 млн тонн (минимум за последние 10 лет), при этом проходка в эксплуатационном бурении в январе — ноябре выросла на 0,2% к соответствующему уровню 2019-го.

Таким образом, у труб OCTG по-прежнему хорошие перспективы, о чем свидетельствует приход на рынок новых игроков (речь об этом пойдет ниже). По расчетам ФРТП, при стабильных ценах на нефть в 2021 году сегмент OCTG может вырасти на 3–4%.

Схожая ситуация сложилась в сегменте линейных нефтегазопроводных труб (НГП), применяемых для обустройства месторождений.

Семипроцентное снижение спроса на них в 2020 году связано с рядом факторов: закрытием неэффективных скважин, отсутствием новых крупных месторождений, а также все более распространенными технологиями кустового бурения, не требующими обвязки месторождений трубами на больших расстояниях. По прогнозу фонда, в 2021 году спрос на трубы НГП вырастет на 4%, в том числе благодаря вводу новых месторождений на Таймыре.

Еще один стимул для этого сегмента — значительный отложенный спрос по причине низких темпов замены изношенных трубопроводов.

Единственным сегментом рынка, показавшим в прошлом году рост спроса (на 2%, до 4,14 млн тонн), стали трубы для строительства и ЖКХ. В ФРТП это объясняют реализацией национальных инфраструктурных проектов, распространением программ реновации на регионы, а также ростом спроса со стороны домохозяйств в условиях пандемии. В наступившем году этот сегмент вновь вырастет на 2%, считают в фонде.

Со второй половины прошлого года на российском трубном рынке наметились признаки оживления. По данным Трубной металлургической компании (ТМК), в третьем квартале объем рынка вырос к уровню второго квартала на 14%. Но в первые 9 месяцев 2020 тяжело было всем.

ТМК, крупнейший российский производитель труб, за первые 9 месяцев снизила поставки российского и европейского дивизионов на 14% к аналогичному периоду 2019 года. Особенно сильно упали отгрузки сварных труб.

Как сообщал генеральный директор ТМК Игорь Корытько, это стало следствием «пандемии COVID-19, волатильности цен на нефть и ограничений на добычу нефти ОПЕК».

Вместе с тем ключевой для компании сегмент — бесшовные трубы OCTG — «продемонстрировал относительную устойчивость», компания продолжила «наблюдать стабильный спрос на трубы с премиальными резьбовыми соединениями».

Существенное снижение показателей продемонстрировал и другой крупный участник рынка — Группа ЧТПЗ. По итогам 2019 года она стала крупнейшим в стране поставщиком ТБД, но в январе — сентябре 2020-го этот сегмент просел на 63%.

Как объяснили в компании, из-за «снижения поставок на экспорт в связи с завершением крупных инфраструктурных проектов в странах ближнего и дальнего зарубежья». При этом доля ЧТПЗ в отгрузках ТБД на российский рынок выросла с 15,7% в 2019 году до 19,6% в 2020-м.

«Компания традиционно сохраняет лидирующие позиции в сегментах бесшовных индустриальных труб и OCTG, а также остается в тройке лидеров в сегменте ТБД», — констатировали в ЧТПЗ.

Третий участник «большой тройки» трубных холдингов, Объединенная металлургическая компания (ОМК), в последние годы снижает выпуск трубной продукции. В 2018 году она произвела около 2 млн тонн труб (на 11% меньше, чем годом ранее), в 2019-м — 1,7 млн тонн (–14% к 2018-му).

Читайте также:  Сажать петунию в трубах

Выксунский металлургический завод ОМК обладает крупнейшими в Европе мощностями по производству ТБД, загрузка которых падает год от года. В прошлом году компания планировала отгрузить около 250 тыс. тонн труб большого диаметра (из них около половины — «Газпрому»).

Это более чем в 2 раза уступает показателю позапрошлого года и в 5,5 раза меньше рекордного уровня 2015-го.

Еще один крупный российский производитель ТБД — Ижорский трубный завод «Северстали». За 9 месяцев 2020 года их выпуск на предприятии также упал более чем вдвое — до 129 тыс. тонн с 303 тыс. тонн за аналогичный период 2019-го. Мощности завода по производству ТБД составляют до 600 тыс. тонн в год.

Спрос на эти трубы зависит от инвестпрограмм ключевых клиентов компании, в первую очередь крупнейшего из них — «Газпрома», говорил в декабрьском интервью РБК гендиректор «Северстали» Александр Шевелев. По его словам, планы по экспорту и выигранный тендер на поставку 320 тыс.

тонн ТБД «Газпрому» позволяют компании рассчитывать на «практически стопроцентную загрузку производственных мощностей в 2021 году».

Несмотря на прошлогоднее падение, более половины российского трубного рынка по-прежнему обеспечивает продукция для ТЭК.

Масштабный инвестиционный цикл, в ходе которого в развитие российской трубной отрасли с начала 2000-х было вложено более 500 млрд руб., в целом завершился. Но усложнение условий нефтегазодобычи и жесткая конкуренция заставляют производителей даже в коронавирусные времена не жалеть денег на дальнейшее развитие производств.

В прошлом году в отрасли было реализовано несколько крупных инвестпроектов. ТМК запустила на Северском трубном заводе комплекс термической обработки труб мощностью до 300 тыс. тонн в год. Его задача — производство премиальной трубной продукции, используемой при разработке трудноизвлекаемых запасов, бурении скважин в агрессивных средах и на Крайнем Севере.

ОМК освоила выпуск нового для себя вида труб — насосно-компрессорных диаметром 60–114 мм, в том числе повышенной прочности, которые компания изготавливает из собственного горячекатаного проката. В минувшем году объем инвестиций ОМК достиг рекордных 44 млрд руб.

, а до 2025 года инвестпрограмма компании должна вырасти с ранее запланированных 130 млрд до 160 млрд руб. Так, в 2022 году в Выксе должен заработать цех по производству бесшовных обсадных труб мощностью 500 тыс.

тонн в год — это крупнейший на данный момент проект в черной металлургии.

В планах ЧТПЗ — расширение линейки премиальных резьбовых соединений для добычи углеводородов в сложных условиях.

Усилия трубников направлены на выпуск высокотехнологичной высокомаржинальной продукции. Как результат — при сохранении тоннажа объем продукции в денежном выражении порой не только не сокращается, но даже растет, констатирует Игорь Малышев.

Отметим, что свой вклад в технологическое развитие трубной отрасли вносят и ее традиционные заказчики — нефтяные компании, которые все чаще прибегают к собственным, более экономичным решениям в производстве труб. При нынешних проблемах нефтянки такой подход более чем оправдан.

Долгие годы состав ведущих участников трубного рынка был на редкость стабильным. В ближайшем будущем в этой сфере ожидаются перемены, которые могут перекроить привычную рыночную панораму.

Еще в конце 2016 года к четырем производителям труб большого диаметра добавился новый игрок — Загорский трубный завод (ЗТЗ), который в скором времени стал ведущим поставщиком ТБД для «Газпрома».

По данным на конец 2019-го, завод производил около 500 тыс. тонн ТБД в год. Тогда же владельцы ЗТЗ озвучили планы строительства предприятия мощностью 400–450 тыс. тонн по выпуску бесшовных труб OCTG.

А летом прошлого года Загорский завод и Группа ЧТПЗ объявили о предстоящем слиянии. Как сообщалось, компании создадут совместную промышленно-финансовую группу для обеспечения предприятий ТЭК трубами большого диаметра и нефтяного сортамента.

От объединения усилий в области закупок, логистики и продаж ожидался синергетический эффект в 7,5 млрд руб. в год. Объединенная компания намеревалась занять более трети рынка ТБД и стать заметным производителем бесшовных труб.

«Закрытие пробелов в линейке продукции и ослабление конкуренции между компаниями позволит сфокусироваться на развитии инновационных продуктов и экспорта», — сообщили в ЧТПЗ.

Эксперты считают предстоящую сделку логичной. Так, ЧТПЗ после объединения сможет укрупнить производство и воспользоваться возможностями ЗТЗ в получении выгодных заказов. У Загорского завода, в свою очередь, отпадает необходимость в создании собственного производства OCTG — он получает доступ к электросталеплавильному цеху ЧТПЗ, позволяющему выпускать разные виды труб.

Поскольку сокращение числа производителей, как правило, ведет к росту цен на их продукцию, для покупателей — нефтяников и газовиков — привлекательность предстоящей сделки спорна.

Впрочем, как полагают некоторые эксперты, за созданием новой структуры может стоять основной потребитель ТБД — «Газпром», заинтересованный в появлении единого поставщика трубной продукции.

Старший аналитик WMT Consult Валерий Андрианов считает это «очередным этапом практического воплощения той модели бизнеса, которую «Газпром» последовательно реализует на протяжении последних лет».

Ведущие игроки трубного рынка смотрят в будущее с осторожным оптимизмом. «Трубный рынок в 2020 году пострадал меньше, чем мы прогнозировали. Несмотря на ограничения добычи нефти в рамках ОПЕК+, поддержание уровня добычи требует определенных объемов бурения.

Поэтому в сегменте рынка труб для нефтяных компаний — это обсадные и насосно-компрессорные трубы — мы видим сохранение объемов потребления. Здесь мы рассчитываем на умеренный рост в последующие годы. Видим увеличение спроса на трубы строительного назначения, в том числе профильные», — считает глава ОМК Анатолий Седых.

По его мнению, «потребление труб для транспортировки углеводородов по крайней мере еще несколько лет будет ниже обычных уровней».

«Волатильность на рынке отражается прежде всего на продажах самых простых, базовых видов продукции, — отмечал на корпоративном форуме гендиректор ТМК Игорь Корытько.

— Мы же ориентируемся на развитие научно-технического потенциала и высокотехнологичных решений: премиальных резьбовых соединений, труб из нержавеющих марок стали и других разработок.

Этот сегмент сегодня сохраняет устойчивость, что позволяет нам наращивать объемы отгрузок некоторых видов продуктов». В планах ТМК — увеличение доли высокотехнологичной продукции в структуре продаж до 60%.

В условиях не слишком благоприятной конъюнктуры компании ищут наиболее эффективные модели бизнеса, оптимизируют производство, выходят в новые для себя сферы и рыночные ниши.

По сообщению Группы ЧТПЗ, «в традиционных сегментах соединительных деталей трубопроводов наблюдается снижение потребления, поэтому драйверами роста выступают такие направления бизнеса, как тяжелое машиностроение и атомная энергетика».

Подстраивается под нынешние рыночные реалии и «Северсталь», для которой, впрочем, трубный бизнес не является основным. Ее стан-5000, который производит полуфабрикат для производства труб, в прошлом году был постоянно загружен.

«Для нас было более экономически оправданно продавать толстый лист для машиностроения ветроэнергетики, чем ждать заказы на трубы. К тому же мы перенаправили часть своих объемов по выпуску ТБД на экспортные рынки. Например, в Египет для строительства олимпийского стадиона, совершенно нетрадиционного для нас назначения.

Мы даже поставили в ноябре небольшой объем труб в США», — рассказывал Александр Шевелев.

Существенным стимулом для трубников должны стать последние договоренности ОПЕК+ о постепенном увеличении добычи. В этом свете прогноз ФРТП, согласно которому в 2021 году внутренний спрос на трубы в стране «восстановится во всех сегментах рынка практически до уровня 2019 года», выглядит достаточно обоснованным.

Рост цен на металлы снижает рентабельность бизнеса

Михаил Болдов

частный инвестор

Профиль автора

ТМК (MCX: TRMK) — крупнейший российский производитель стальных труб. Заводы компании расположены в России, Румынии, Казахстане и обладают совокупной мощностью 5 млн тонн трубной продукции в год.

8 июня ТМК опубликовала консолидированную финансовую отчетность за первый квартал 2021 года. Результаты оказались неоднозначными: несмотря на рост выручки на 18% квартал к кварталу, бизнес зафиксировал чистый убыток в размере 4,8 млрд рублей. Предлагаю разобраться, почему так получилось.

В конце прошлого и начале текущего года на трубный рынок влияли 2 негативных фактора:

  1. Рост цен на металлургическое сырье, которое используется при производстве труб, увеличил себестоимость производства и вынудил производителей поднимать цены на свою продукцию.
  2. Ограничения на добычу нефти в рамках сделки ОПЕК+ привели к снижению объемов бурения по сравнению с докризисным уровнем и снизили спрос на трубы со стороны нефтяных компаний.

На динамику операционных и финансовых показателей ТМК повлияли еще 2 значимых события:

Курс для тех, кто много работает и устает. Цена открыта — назначаете ее сами Начать учиться

За первые 3 месяца текущего года объемы реализации трубной продукции ТМК в первом квартале упали до минимума для этого периода и составили 710 тысяч тонн. Но в процентном выражении падение составило лишь 1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Падение продаж произошло за счет сокращения реализации сварных труб на 15% — до 160 тысяч тонн. При этом продажи бесшовных труб выросли на 5% квартал к кварталу — до 550 тысяч тонн.

На фоне роста цен на трубную продукцию выручка компании увеличилась на 18% квартал к кварталу — до 65,1 млрд рублей. При этом себестоимость реализации выросла на 24%, что связано с увеличением расходов на сырье и расходные материалы вследствие резкого роста цен на сталь. Кроме того, из-за роста расходов на персонал увеличились на 11% коммерческие, хозяйственные и административные расходы.

В результате операционная прибыль ТМК упала более чем в 2 раза — до 1,4 млрд рублей, что стало минимумом последних лет.

Читайте также:  Как отгородить трубы в санузле

Кроме того, из-за колебаний курса рубля по отношению к иностранным валютам бизнес получил убыток от курсовых разниц в размере 2,2 млрд рублей — против прибыли в 1,6 млрд рублей в первом квартале 2020 года. Финансовые расходы бизнеса увеличились с 3,6 до 3,7 млрд рублей на фоне роста объема займов.

Все это привело к росту чистого убытка по итогам первого квартала на 62% — до 4,8 млрд рублей. Уже второй год подряд ТМК фиксирует в первом квартале чистый убыток по результату своей деятельности.

В последние годы ТМК отличалась высоким уровнем долговой нагрузки, но сумела сократить чистый долг до минимума в 2020 году после продажи американского дивизиона. После покупки ЧТПЗ чистый долг снова вырос с 98,7 млрд рублей на 31 декабря 2020 года до 260,7 млрд рублей на 31 марта 2021 года.

  • При этом коэффициент «чистый долг / скорректированная EBITDA» за 12 месяцев, который отражает уровень долговой нагрузки, увеличился с 2,3 по итогам 2020 года до 6,1 по итогам первого квартала 2021 года — один из самых высоких показателей среди публичных российских компаний.
  • Менеджмент компании также отметил рост долговой нагрузки в своем пресс-релизе, но прогнозирует снижение показателя в будущем за счет увеличения EBITDA из-за синергетического эффекта от объединения бизнесов ТМК и ЧТПЗ.
  • ТМК оказалась в сложной ситуации, переживая падение спроса на трубную продукцию со стороны нефтяной промышленности из-за сделки ОПЕК+ и рост цен на металлургическое сырье, который приводит к увеличению себестоимости и снижает рентабельность бизнеса.

Все это находит отражение в операционных и финансовых показателях бизнеса. Операционная прибыль компании упала до многолетнего минимума, а чистая прибыль уже второй год подряд сменяется чистым убытком по итогам первого квартала.

Приобретение ЧТПЗ, одного из своих самых крупных конкурентов на внутреннем рынке, тоже носит двоякий характер. С одной стороны, компания еще сильнее укрепила лидерство на российском и мировом рынке трубной продукции.

С другой — долговая нагрузка бизнеса увеличилась до опасного уровня, особенно с учетом слабых финансовых показателей по итогам первого квартала текущего года и неясных перспектив отрасли в условиях глобального экономического кризиса.

Многое будет зависеть от того, как быстро восстановится спрос на трубную продукцию в мире и насколько эффективно бизнес будет работать с издержками на фоне высоких цен на металлургическое сырье.

Рынок стальных труб в России – 2020. Показатели и прогнозы :: РБК Магазин исследований

Маркетинговое исследование `Рынок стальных труб в России – 2020. Показатели и прогнозы` содержит комплексный анализ российского рынка стальных труб и прогноз развития рынка до 2029 года по негативному, инерционному и инновационному сценарию.

Период исследования: 2015-2019 гг., 2020-2029 гг. (прогноз)

  • Задачи исследования: – Расчет объема потребления и ключевых показателей рынка – Анализ производства стальных труб – Обзор производственных мощностей и расчет уровня загрузки мощностей – Составление рейтинга производителей – Анализ цен производителей стальных труб – Обзор оптовых продаж и запасов – Анализ импорта и экспорта – Обзор финансовых показателей отрасли
  • – Формирование прогноза развития рынка
  • В разделе `Производство` рассмотрены виды: – Трубы стальные для нефте- и газопроводов бесшовные – Трубы обсадные, насосно-компрессорные трубы и бурильные трубы, используемые для бурения нефтяных или газовых скважин, бесшовные стальные – Трубы обсадные бесшовные стальные – Трубы насосно-компрессорные бесшовные стальные – Трубы бурильные для бурения нефтяных и газовых скважин бесшовные стальные – Трубы круглого сечения прочие стальные – Трубы некруглого сечения и профили пустотелые, стальные – Трубы для нефте- и газопроводов сварные, наружным диаметром более 406,4 мм, стальные – Трубы обсадные и насосно-компрессорные трубы, используемые для бурения нефтяных или газовых скважин, сварные, наружным диаметром более 406,4 мм, стальные – Трубы круглого сечения сварные прочие, наружным диаметром более 406,4 мм, стальные – Трубы круглого сечения прочие, с открытым швом, клепаные или соединенные аналогичным способом, наружным диаметром более 406,4 мм, стальные – Трубы сварные для нефте- и газопроводов, наружным диаметром не более 406,4 мм, стальные – Трубы обсадные и насосно-компрессорные трубы, используемые для бурения нефтяных или газовых скважин, сварные, наружным диаметром не более 406,4 мм, стальные – Трубы круглого сечения сварные прочие, наружным диаметром не более 406,4 мм, стальные – Трубы некруглого сечения сварные, наружным диаметром не более 406,4 мм, стальные – Трубы прочие, с открытым швом, клепаные или соединенные аналогичным способом, наружным диаметром не более 406,4 мм, стальные
  • – Фитинги для труб стальные, кроме литых
  • В разделе `Ведущие производители` рассмотрены компании: ПАО `ТМК`, АО `ОМК`, ПАО `ЧТПЗ`, ПАО `СЕВЕРСТАЛЬ`, ОАО `УРАЛТРУБПРОМ`, ООО `НПК ФЕРРОСПЕЦСПЛАВЫ`, АО `ВМЗ`, АО `ПНТЗ`, АО `ВТЗ`, ПАО `СТЗ`, ПАО `СИНТЗ`, ПАО `ТАГМЕТ`, АО `ЗТЗ`, АО `ИТЗ`, ОАО `ГАЗПРОМТРУБИНВЕСТ`, ООО `БЕЛЭНЕРГОМАШ-БЗЭМ`, ООО `ФЕРРУМ`, ПАО `НМЗ ИМ. КУЗЬМИНА`, АО `НТЗ `ТЭМ-ПО`, АО `АТЗ`
  • В разделе `Цены производителей` рассмотрены виды: – Бесшовные стальные трубы для нефте- и газопроводов – Бурильные стальные трубы для бурения нефтяных или газовых скважин – Горячедеформированные гладкие трубы из стали (катаные) – Сварные, клепаные или соединенные аналогичным способом для нефте- и газопроводов стальные трубы наружным диаметром более 406,4 мм – Насосно-компрессорные трубы – Обсадные трубы – Сварные стальные трубы для нефте-и газопроводов наружным диаметром не более 406,4 мм – Стальные трубы – Водогазопроводные сварные стальные трубы – Бесшовные тонкостенные трубы – Электросварные тонкостенные трубы – Тянутые трубы – Прочие полые стальные трубы и профили – Горячедеформированные бесшовные стальные трубы
  • – Холоднодеформированные бесшовные стальные трубы общего назначения
  • В разделе `Импорт` и `Экспорт` рассмотрены виды: – Трубы для нефте- или газопроводов из коррозионностойкой стали – Прочие трубы для нефте- или газопроводов – Обычные бурильные трубы из коррозионностойкой стали – Прочие обычные бурильные трубы – Прочие трубы из коррозионностойкой стали – Прочие обсадные, насосно-компрессорные и бурильные стальные трубы – Холоднотянутые или холоднокатаные трубы из нелегированной стали – Прочие бесшовные трубы круглого сечения из нелегированной стали – Холоднотянутые или холоднокатаные трубы из коррозионностойкой стали – Прочие бесшовные трубы круглого сечения из коррозионностойкой стали – Холоднотянутые или холоднокатаные трубы из прочей легированной стали – Прочие бесшовные трубы круглого сечения из прочей легированной стали – Прочие бесшовные стальные трубы – Прямошовные стальные трубы для нефте-и газопроводов, изготовленные методом дуговой сварки под флюсом – Прочие сварные прямошовные стальные трубы для нефте- и газопроводов – Прочие стальные трубы для нефте- и газопроводов – Обсадные трубы, используемые при бурении нефтяных или газовых скважин – Прочие сварные прямошовные стальные трубы – Прочие сварные стальные трубы
  • – Прочие стальные трубы с круглым сечением, внешний диаметр которых более 406,4 мм

В разделе `Импорт` рассмотрены зарубежные поставщики: WASCO COATINGS FINLAND OY, TECNIMONT S.P.A., VOEST ALPINE TUBULARS GMBH & CO. KG, CENTRAVIS PRODUCTION UKRAINE PJSC, CHINA PETROLEUM ENGINIREERING & CONSTRUCTION CORP, SUMITOMO CORP, MARUBENI-ITOCHU TUBULARS EUROPE PLC, DONGYING WEIMA PETROLEUM DRILLING TOOLS CO.

, LTD, LINDE ENGINEERING DIVISION AG, SUPTEQ ENGINEERING AND TECHNICAL SERVICES PTE LTD, EXXON NEFTEGAS LTD, DALMINE S.P.A., ПАО `ИНТЕРПАЙП НТЗ`, GRANT PRIDECO S. DE R.L. DE C.V., SHANGHAI HILONG DRILL PIPE CO., LTD, SOUTH STREAM TRANSPORT B.V., THYSSENKRUPP MATERIALS TRADING GMBH, WUXI TIANXING STEEL CO., LTD, SIDERCA S.A.I.C.

, FOSHAN VINMAY STAINLESS STEEL CO., LTD

В разделе `Экспорт` рассмотрены российские экспортеры: АО `ВОЛЖСКИЙ ТРУБНЫЙ ЗАВОД`, АО `ТОРГОВЫЙ ДОМ `УРАЛТРУБОСТАЛЬ`, ПАО `ЧЕЛЯБИНСКИЙ ТРУБОПРОКАТНЫЙ ЗАВОД`, АО `ВЫКСУНСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД`, АО `АТОМСТРОЙЭКСПОРТ`, АО `ПЕРВОУРАЛЬСКИЙ НОВОТРУБНЫЙ ЗАВОД`, ПАО `СЕВЕРСТАЛЬ`, ПАО `СИНАРСКИЙ ТРУБНЫЙ ЗАВОД`, ПАО `ТАГМЕТ`, ООО `СЕВЕРСТАЛЬ ТПЗ-ШЕКСНА`, АО `ЖИЛЕВСКАЯ МЕТАЛЛОБАЗА`, ПАО `СЕВЕРСКИЙ ТРУБНЫЙ ЗАВОД`, АО `ИЖОРСКИЙ ТРУБНЫЙ ЗАВОД`, АО `НТЗ `ТЭМ-ПО`, ЗАО `ПЕРВАЯ БЕТОННАЯ КОМПАНИЯ`, АО `МЕТАЛЛОТОРГ`, ООО `ВОЛЖСКИЙ ТРУБОПРОФИЛЬНЫЙ ЗАВОД`, АО `ОРСКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД`, ООО `БАРА`, ПАО `ТАТНЕФТЬ` ИМ. В.Д.ШАШИНА

Выдержки из исследования: – Российский рынок стальных труб в последние годы показывает положительный тренд. – В структуре рынка стальных труб в 2019 г. внутреннее производство превышало объем импортных поставок в 12,7 раз, а сальдо , а сальдо торгового баланса было положительное и составляло 1,1 млн.т.

– Больше всего на производстве продукции заработали такие игроки как ПАО `ТМК`, АО `ОМК`, ПАО `ЧТПЗ`. – Лучшие производственные показатели демонстрирует Уральский ФО с объемом выпуска продукции, составляющим 4,1 млн.т продукции. – Лидером по импортным поставкам в 2019 г.

является Финляндия (более 47%), ведущий поставщик стальных труб – WASCO COATINGS FINLAND OY (45,7%).

– Большую часть продукции российских экспортеров покупает Казахстан (более 25%), крупнейший покупатель – INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT AND CONSTRUCTION D.O.O. (8,7%).

  1. Данные игроков ВЭД: Также в исследовании представлена информация об участниках ВЭД с объемами поставок: – Рейтинг крупнейших российских импортеров и зарубежных поставщиков
  2. – Рейтинг ведущих российских экспортеров и зарубежных покупателей
  3. Единицы измерения: Количественные показатели в отчете рассчитаны в тоннах, стоимостные – в долларах и рублях
  4. География исследования: РФ, федеральные округа и регионы РФ, страны мира

Категории: Промышленность/…/Черная металлургия/Сталь Промышленность/…/Черная металлургия/Трубы и фитинги Россия

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector